営業情報の一元管理

• 担当だけでなく部署や会社全体で営業情報の共有、商談取り出し、進捗状況、受注後のサポート状況なども誰でも素早く検索できます。
  3クリック以内で素早く検索。
  • ログインユーザの案件情報
  • 部署の案件情報
  • ステータス(商談、見込、受注、失注）の案件情報
• 予定把握
  今月の受注見込み・売上見込みを簡単抽出できます。
• 案件プロセスの把握
  商談記録、見積、受注、売上を一画面で見ることができます。
• 印刷機能
  案件から見積書、納品書 、請求書の帳票が簡単に作成できます。スピーディな営業活動をサポートします。

• 目標管理

経営目標で掲げる数字を、課・部門から個々の営業担当に至るまで設定できます。
個々に与えられた年間の目標は通期・半期・四半期・月間毎に達成状況を、時間差なしに把握、営業会議の準備時間を短縮できます。

• 営業分析

営業担当、課・部門を軸とした営業分析をサポートします。
目標の達成状況、不足額、ランク別見込み状況、対前年比,粗利などを表示します。
担当や課・ 部署の顧客ランキング、商品ランキングも分析できます。

• 商品の管理をすることができます。管理してある商品を購買履歴に登録したり、売上げの集計などに利用できます。
  商品はグループに分けることができ、商品の属性によって種別ができます。商品単位はもちろん、グループ単位でも売上集計ができる様になっています。

顧客一覧

• 見た目のわかりやすさと優れた検索性で速やかに表示。登録顧客を一覧表示します。
  50音検索や電話番号等の検索条件で顧客を抽出し、顧客基本情報や案件管理、対応管理へ素早く移動することができます。
• 顧客をグループ化、顧客の担当者設定業種や顧客ランク等のグループで表示できます。
  顧客の担当者(複数担当者)やユーザグループ（組織：東京支店等）を登録して担当者毎の顧客も表示できます。
  ※業種や顧客ランクの名称は変更可能
• 印刷機能
  タックシールの一括印刷、送付状、顧客一覧の印刷ができます。

顧客基本情報

• 顧客名等の基本情報に加えて自由入力欄や日付項目など、利用者の業態に合わせた顧客情報の構築が柔軟にできます。
  顧客との定期予定を管理
  定期訪問や契約更新などお客様との定期予定を通知。スケジュールにも表示されます。
• 全体検索
  過去の商談や対応記録など自社と顧客のすべての記録を表示し、継続した関係を捉えることができます。

• 営業マネージャーを利用するユーザーを登録できます。ログインID、パスワードを設定しログインすることで、自身のデータに対するスムースなアクセスが可能となります。

• 日々の活動予定をユーザー単位、部署単位で表示します。
  対応履歴と予定を一体化させ担当者の対応プロセスをメンバーと共有します。

• 定期訪問や契約更新、定期点検など顧客との定期予定を登録でき、通知情報やスケジュールに表示されます。

• お客様の購買の履歴を管理をすることができます。あらかじめ登録しておいた商品を選択して売り上げデータとして登録できます。
  日別・月別集計、商品別集計、顧客別集計など、商品販売に関する集計情報も一覧で表示、印刷ができます。

• 顧その日の顧客との対応履歴や売上情報、スケジュールなどの情報がそのまま日報画面に反映されますので、一日の業務をあらためて入力する手間がありません。
  また、設定してある定型文で日報を入力することもでき、管理者の確認業務も容易です。

• 営業マネージャーに登録されている全ての情報を横断的に表示することができます。
  対応履歴、案件管理、売上管理、予定情報等を1つの画面で確認できます。
  キーワード検索で目的の情報を抽出して表示させることもできます。

• 営業マネージャーに設定されたユーザーグループ毎に、他のユーザーグループの情報に対する権限を設定できます。
  他の部署に見られたくない情報や、自部署には不要な情報など、細かく設定できます。
  権限には以下のものがあります。
  • 利用不可
  • 閲覧可能
  • 編集可能
  • フルコントロール

• 対応、売上、日報に通知受信者を設定することができます。
  データ更新のタイミングで通知対象者には未読設定され、未読件数と一覧の行の色で更新をお知らせします。
  上司や同僚への迅速な伝達手段として利用できます。

• 対応履歴や売上管理の更新時にメール通知が可能です。上司や同僚へのスピーディな伝達手段として利用できます。

• 顧客の宛先をタックシールに印刷したり、売上情報から送付状を印刷したりできます。

• 売上から見積書、納品書 、請求書の帳票が簡単に作成できます。スピーディな営業活動をサポートします。

• Windowsのファイル共有機能をご利用いただくことで、複数人で同一のデータを参照・編集していただけます。
  
  ※営業マネージャーをWindowsVista、Windows7、Windows8などのクライアントマシンでファイル共有を行う場合には3台程度が適切です。但し、これらの制限は同時にアクセスされる場合に適用されるため、アクセスが集中しない利用やファイルサーバにWindows Server OSなどのご利用の場合には4台以上でのご利用も問題無いかと思われますが、ご利用環境によってはパフォーマンスが低下する場合があります。
  ※SDカード、USBメモリ等に共有フォルダを作成しないでください。データの破損を招く恐れがあります。
  
  ※クラウドストレージを利用した同期ソフトでデータベースを共有しないでください。データが正常に保存されない場合があります。（SugarSync, DropBox, SkyDrive など）

• データはCSV形式で出力できます。他システムへの活用やエクセルを用いた分析、データ加工などにもご利用いただけます。